受益5G、工业互联网业务稳健增长 多家机构看好

2019-08-22 04:02栏目:互联网

  (601138.SH)发布2019年半年度报告显示,录得营收1705.08亿元,持续加大核心领域研发投入,研发费用较上年同期增长18.66%,其中,包括5G在内的网络通信设备研发投入同比增长50%。

  作为率先在工业互联网领域发力的上市公司,在实现业绩持续稳健增长的同时,转型升级工业互联网的思路更加清晰,转型成果持续兑现,在变化多端的市场背景下展现强劲的抗风险能力。就机构发布的研报来看,普遍看好工业富联行业龙头实力和长期稳健成长。

  截至8月15日收盘,工业富联报14.29元,收涨4.38%,连续四天收红,回到发行价上方,创近三个月来股价新高。

  针对工业富联的这份中期答卷,中金证券、东方证券等机构在近期发布研究报告,给予工业富联首次买入、增持、买入评级。

  具体来看,中金电子与通信团队分析员认为,工业富联1H19业绩符合预期,公司在近期相继发布FII Cloud,Micro cloud专业云和富集云等系列工业级云服务产品,与“雾小脑”一起赋能智能制造。我们长期看好公司在工业互联网方向的布局和持续发展,维持“跑赢行业”评级和目标价人民币20.00元。

  发布研报称,工业富联定位是富士康科技集团旗下定位工业互联网业务的子公司和全球通信网络设备和云服务设备智能制造龙头,在客户资源、制造运营和供应链能力、研发和技术等方面具备领先优势,未来受益 5G 和云服务大发展,数年将维持稳定增长,根据可比公司给予工业富联19年18倍PE,对应目标价为16.92元,首次给予买入评级。

  东北证券认为,工业富联相应的服务器、存储等产品收入稳健提升。此外,工业互联网解决方案已在公司内部得到推广,而基于自主研发的“雾小脑”、富士康工业云平台,构建了 Micro Cloud体系,工业互联网赋能产品正式成型。智慧城市业务已拓展至上海、广州、南宁、南京、唐山、西安等城市。预计公司 2019-2021 年收入分别为 4491、4976、5635亿元,归母净利润为 177、197、252 亿元,首次覆盖给予“增持”评级。

  天风证券则认为,工业富联作为全球领先的专业设计制造服务商,成长赛道迎 5G 风口,5G 带来网通整体向 400G 升级需求有望大幅提升,大量流云服务需求带动服务器数据中心成长。此外,看好公司通过现有核心技术不断提升内部效率,订制工业互联网行业解决方案。同时,智能制造赋能见成效,预计将在所有先进制造业有改造赋能机会,从而扩展行业和业务线 亿元,归母净利润为 179.85、210.10 亿元,给与公司 2020 年21x PE,对应目标价 22.26 元,首次覆盖,给与公司“买入”评级。

  根据财报,上半年工业富联持续加大核心领域研发投入,研发费用较上年同期增长18.66%,其中,包括5G在内的网络通信设备研发投入同比增长50%。而凭借连续的研发投入,工业富联已完成了5G小基站、用户设备、MIMO天线G发展初期关键技术的开发,在5G云办公终端产品嵌入式模组等产品线建立了领先优势。

  据了解,工业富联已联合中国移动为全球首款5G笔记本电脑提供全世界规格最小的5G M.2通用模组,这种规格最小的模组,未来将可用于工业互联网、高速路由器、家用/企业级网关、智能城市、智能家居等领域。

  财报指出,在全球宏观经济形势复杂多变及行业整体面临增长压力的形势下,公司5G、HPC、工业互联网等业务成长性兑现,并在智能制造及工业互联网领域取得了突破。工业富联CEO郑弘孟此前表示:“目前已出货几十万台,且5G产品需求预计在2020年下半年爆发,带动公司业务增长。”

  依托过往数十年深耕制造业的丰厚积淀,从传统制造、精密制造向智能制造的升级转型过程中,富士康积累了大量的专利技术、技能经验及海量工业数据。备受市场瞩目的是,富士康世界级制造工艺等优势资源已得以传承,并成功对外输出、复制。

  具体来看,工业富联将“三硬三软”作为工业互联网平台核心基础,其中,三硬是工具、材料、装备;三软则是工业大数据、工业人工智能、工业软件。此外,凭借工业5G和工业互联网等新兴技术的助力,全面实现工厂全要素及上下游产业互联互通,打造工业互联网平台,并通过平台实现对外跨行业、跨领域赋能应用。

  基于自主研发的“雾小脑”、富士康工业云平台(Fii Cloud),工业富联构建了Micro Cloud(专业云)体系,工业互联网赋能产品正式成型。专业云从制造业专业领域的源头出发,以“开箱即用、丰富经验”模式提出相对应的解决方案,涵盖刀具、模具、冲压、工业机器人、自动导引车、六流、成形、SMT、CNC、消防、节能及厂务监控系统等多个场景。

  关于未来发展方面,工业富联表示,在推进工业互联网转型的道路上,我们不会独行,公司的目标是汇聚合作企业、产品、用户的资源,建立和运营开放的生态系统平台,实现工业互联网平台化运营服务的新业态。

  据悉,工业富联与腾讯云、中国人民财产保险、康耐视(Cognex)、SAP等30家企业共同发起打造“富智造云生态”,一起携手在产品合作、技术支持、市场拓展、人才培训、资源共享等维度合作,加速集成创新,为中国制造业智能化转型升级提供最佳的解决方案。同时,为了促进我国精密制造业转型升级,解决我国智能制造与高端精密工具行业发展问题,由工业富联牵头,与众多精密工具及智能制造领域的龙头企业、多所国内顶尖科研院所及高校共同发起成立了国家精密工具智能制造创新联盟,旨在汇聚国内外各方优势资源,政产学研多方通力合作,开启中国智能制造的新篇章。

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